Gestione anagrafiche aziende

In questa guida troverai:

• Come inserire un'azienda dal portale cloud
• Come inserire un'azienda da app

Come inserire un'azienda dal portale

Nel caso di creazione di una nuova azienda, grazie all'integrazione con il database Cerved, è possibile richiamare i relativi dati attraverso la P.IVA: 

Per censire manualmente la anagrafica di un'azienda, cliccare sul pulsate di creazione e compilare i campi vuoti, dopodiché selezionare il bottone blu “Crea” per salvare il contenuto all’interno del database.

Nel caso in cui si gestiscano più punti vendita, si può associare l'anagrafica ad un determinato punto vendita, se invece si seleziona la voce "Tutti i punti vendita" l'anagrafica comparirà nel database di ciascun punto cassa attivato.

Alle Aziende è possibile associare una modalità di vendita che verrà richiamata nella creazione di qualsiasi documenti, sia dal portale cloud sia da Cassa in Cloud App.

In caso di numerose anagrafiche, Cassa in Cloud permette l'importazione di file excel (consigliato) o csv invece: cliccare su “Importa da file” , dopodiché scaricare il modello del file da compilare ed infine importarlo compilato correttamente.

Come inserire un'azienda da App

Attraverso il database aziende è possibile censire i profili delle società a cui si è soliti effettuare fatture, questo ovviamente velocizza l’interazione in cassa.

Per accedervi basterà selezionare la voce "Aziende" dal menù di navigazione. È anche possibile associare l'anagrafica di un'azienda al documento cliccando sulla valigetta posta sopra allo scontrino virtuale.

È possibile cercare un'anagrafica tramite la funzione di ricerca sia all'interno del proprio database aziende o all'interno del Cerved tramite ragione sociale o p.iva dell'azienda.
In alternativa sarà possibile inserirne una manualmente cliccando sull'icona contrassegnata con il +.

La compilazione dell'anagrafica può essere effettuata sia manualmente che automaticamente. Infatti grazie all'integrazione con il Cerved vi basterà inserire la P.iva e cliccare sul logo a fianco al fine di ottenere tutte le informazioni dell'azienda.

Dopo aver compilato i campi richiesti, l’azienda compare nella lista a fianco. Questa funzione è utile quando si devono caricare delle fatture alle aziende che hanno effettuato degli acquisti.

È anche possibile usufruire della fotocamera del proprio tablet per leggere il QRCode aziendale contenente le informazioni relative alla fatturazione per censire un'anagrafica all'interno del database.

Tramite il pannello che affianca il tastierino numerico di Cassa in Cloud, che si accede se si clicca su Paga, è possibile selezionare come metodo di pagamento la “fattura” e successivamente, cliccando sull’icona a forma di valigia, è possibile scegliere tra le aziende registrate quella a cui si sta addebitando la vendita e i campi dell’intestazione verranno compilati automaticamente.