Con Cassa in Cloud hai la possibilità di fidelizzare i tuoi clienti tramite campagne di Raccolta Punti, tessere prepagate o gift card. Di seguito gli step che dovrai seguire per la configurazione.
Attenzione: prima di procedere con le configurazioni o modifiche, suggeriamo di prendere visione della seguente guida in ogni sua parte e servirsene come supporto durante le operazioni, così da ridurre al minimo il rischio di una configurazione errata e problematiche future.
In questa guida troverai:
Come configurare le fidelity App da portale
Il primo step per poter abilitare la gestione delle Fidelity Card è procedere con la configurazione in Fidelity Account:
Qui ti verranno richieste informazioni relative al punto vendita. I dati relativi al social network sono obbligatori solo nel caso possedeste la Mobile Commerce, per poter indirizzare i clienti ai vostri canali social.
Una volta compilati i dati è necessario cliccare su "Localizza sulla Mappa" e poi su Salva Modifiche.
La configurazione sarà andata a buon fine se il banner diventa verde come il seguente:
Circuiti
Prima di tutto creo il circuito, ai quali assocerò le tessere/carte fidelity da distribuire ai miei clienti, segnalandone la circolarità (le fidelity ad esso associate possono essere utilizzate in un solo Punto Vendita o in tutti), il nome, eventualmente impostando uno sconto, così che tutti i clienti che utilizzeranno un identificatore associato a questo circuito potranno usufruire di tale sconto:
La ricarica libera abilitata serve se si vuole creare delle tessere in cui il cliente possa effettuare una ricarica libera oltre a quella dei tagli ricarica pre configurati.
"Default per Loyalty App" invece è presente solo se il circuito viene creato con visibilità "Tutti i punti vendita" ed è il circuito in cui confluiranno tutti i clienti che si registrano all'app.
Posso scegliere inoltre di impostare una soglia massima di saldo (in €) che i clienti possono detenere, un bonus in percentuale (che si traduce in un’aggiunta al saldo della percentuale stabilita); alla ricarica libera va infine associato il reparto alla ricarica.
Attenzione: la ricarica deve essere associata a un reparto con aliquota esente e con natura d'esenzione N2.1 questo perché le fidelity card in questione vengono gestite come buoni multiuso in cui l'esposizione dell'iva avviene solo nel momento dell'acquisto e non nel momento in cui si ricarica la tessera.
Anagrafiche clienti
Da qui potrai avere una visione dei clienti che saranno in possesso di una carta fedeltà o che si sono registrati tramite applicazione Mobile Commerce.
In alto troverai una sezione Filtri per cercare un cliente specifico. Nella tabella sottostante invece vedrai le varie anagrafiche clienti con la tipologia (fidelity card o fidelity app).
È presente una tool bar per inserire un nuovo cliente velocemente o esportare le anagrafiche in .csv o .xlsx.
È possibile vedere anche il punti su una raccolta punti e il saldo credito, che non è fruibile per TUTTI I PUNTI VENDITA ma è fruibile solo nel punto vendita in cui è stato acquisito. Per cambiare raccolta punti o saldo credito basterà cliccare sull'intestazione della tabella per far apparire il menù a tendina.
Dalla colonna azioni con il cestino potrai eliminare un'anagrafica cliente ad eccezione dei clienti registrati con App. Con la matita di modifica potrai modificare l'anagrafica cliente.
Con al i potrai ottenere invece le informazioni relative a quel cliente come dati anagrafici, saldi e movimenti e gli identificatori (ossia le tessere fidelity associate a quell'anagrafica). Un cliente può avere per esempio sia l'app che la tessera fisica. Attenzione perché a un cliente che si registra da app si può associare una tessera ma a un cliente con tessera non si può associare un'utenza sull'app.
Dalla scheda Raccolte Punti potrai vedere le raccolte punti attive con relativo saldo, sulla sinistra, mentre la raccolta punti, le transazioni di punti e premi evasi sulla destra.
Con i seguenti tool sarà, in ordine, possibile modificare la raccolta punti, modificare il saldo punti del cliente ed evadere un premio.
Tagli Ricarica
Da questa sezione posso impostare dei tagli per le ricariche da eseguire sul punto cassa:
Per creare un nuovo Taglio, prima di tutto seleziono la visibilità che dovrà avere (Tutti i punti vendita o uno di essi).
Dopodiché scelgo il circuito a cui associare il taglio (posso modificarlo in fase di creazione di un nuovo taglio, ma una volta salvato non potrà più essere modificato):
Dovrò poi semplicemente associare un reparto, impostare il prezzo e la ricarica effettiva, che può quindi differire dal prezzo che pagherà dal cliente.
Carte
Le carte possono essere richiamate dal codice e/o dal nominativo del cliente a cui sono associate:
Per creare una nuova carta premo +Nuova Carta, dopodiché dalla maschera di creazione associo il circuito e il codice (solitamente viene inserito un codice a barre, così facendo la tessere potrà essere scansionata in cassa e il cliente verrà immediatamente identificato). Le tessere possono essere:
- Anonime
- Associate a un cliente già censito nel database clienti
- Associate a un nuovo cliente.
Attenzione: una carta creata come anonima e salvata, non può essere associata successivamente ad un cliente già esistente, ma solo ad uno nuovo.
Quindi, qualora l’esigenza fosse quella di importare carte già associate a clienti, l’iter corretto è quello di creare (o importare) prima i clienti poi, in fase di importazione carte, associarle ai relativi clienti tramite codice.
Importazione carte e saldi
L'importazione delle carte e dei saldi può essere eseguita massivamente mediante file csv.
Prima devo importare le carte, per farlo premo Importa Carte e seleziono il circuito a cui dovranno essere associate:
Dopodiché compilo un file csv così strutturato (come evidenziato sopra, posso scaricare il template):
ID -> corrisponde all'ID interno che verrà assegnato alla tessera; serve per dare un ID parlante utile principalmente per una successiva importazione. Consigliamo di seguire la progressività dei numeri (1,2,3....)
ID CLIENTE -> reperibile esportando il Database clienti in excel
CODICE -> codice a barre da assegnare alla tessera.
Per importare i saldi il procedimento è molto simile: clicco Importa Saldi (credito e non saldo punti) e seleziono il Punto Vendita al quale verranno assegnati:
Poi compilo un file csv così strutturato (anche in questo caso posso scaricare il template):
CODICE CARTA -> codice a barre della tessera pre-importata
AMOUNT -> importo in € del saldo (decimali separati da un .)
L'errore più comune che puoi riscontrare in fase di importazione tramite .csv è il seguente:
L'errore indicato nel messaggio: "Error Message: The number of columns to be processed (3) must match the number of CellProcessors (2): check that the number of CellProcessors you have defined matches the expected number of columns being read/written" ossia nel file .csv sono maggiori di quelle che il file .csv ne prevede.
Premi
Da questa sezione posso configurare i premi da inserire in una raccolta punti, impostando un Nome -unico campo obbligatorio-, una descrizione e un'immagine:
Raccolte punti
Da qui, posso creare le mie campagne tramite cui i clienti potranno accumulare punti.
Posso filtrare per Punti Vendita, per circuito o per nome; inoltre, posso filtrare per periodo: se seleziono l'anno 2019, ad esempio, vedrò solo le raccolte punti che hanno l'inizio validità nel 2019.
Per creare una nuova raccolta punti, premo su +Nuova Raccolta Punti:
- Imposto un nome per la raccolta
- Imposto la conversione degli € spesi in punti
-
Definisco la raccolta cumulabile ad altre o meno; nel caso in cui il flag venga impostato sul NO, è necessario impostare un valore che definisca la priorità della raccolta:
- Imposto le date di Inizio e Fine della raccolta e, se differente dalla fine della raccolta, la data di Fine della validità dei punti:
-
Discrimino la visibilità, ovvero scegliere per quali circuiti attivarla e su quali punti vendita
-
Definisco il catalogo premi, scegliendo i premi fra quelli configurati (o creandoli al volo) ed associando il quantitativo di punti necessari per aver diritto al premio, con la possibilità di impostare un prezzo extra da pagare al raggiungimento della soglia dei punti.
Attenzione: Qualora fosse necessario eliminare carte e circuiti, l’iter da seguire è quello di eliminare prima le tessere fidelity e solo successivamente circuiti. Per ricordare tale procedura, al momento della cancellazione di un circuito, comparirà preventivamente l’avviso “Eliminando un circuito, le carte ad esso associate non saranno eliminate e potranno essere utilizzate solamente per effettuare pagamenti. Sei sicuro di voler eliminare questo circuito? L'operazione non sarà reversibile.”
Questo significa che, se la procedura non viene seguita correttamente, non sarà più possibile visualizzare e modificare tali carte, né crearne di nuove con il codice di tali carte.
Utilizzo delle fidelity card su cassa
Identificazione del cliente
Il cliente può essere associato alla vendita in diverse modalità, fra queste troviamo:
- la scansione della sua tessera mediante barcode scanner (se collegato al punto cassa) o fotocamera del tablet, premendo l'icona a forma di fotocamera
- selezionando l'icona a forma di omino in alto:
Nel secondo caso, posso richiamare il cliente:
- Scansionando la sua tessera (codice a barre, QRCode) tramite fotocamera del tablet
- Inserendo manualmente del codice della sua tessera
In questi due casi, il cliente verrà automaticamente associato alla vendita senza ulteriori passaggi - Richiamando l'anagrafica dal database clienti, premendo sull'icona a forma di omino:
Il cliente può essere ricercato per nominativo, creato da zero in caso di un nuovo cliente, oppure selezionato all'interno del database:
L'interfaccia di creazione ha come campi obbligatori solamente la visibilità (sul singolo punto vendita o su tutti i punti vendita) e il nome.
Scheda cliente
Una volta selezionato il cliente, ho la possibilità visualizzare in automatico la sua scheda: il flag può essere abilitato dalle Impostazioni -> Fidelity:
Dalla scheda del cliente accedo, con ordine, ai seguenti tab:
- Dashboard generale che mi fornisce un riepilogo dell'anagrafica, il saldo in € delle tessere, il saldo punti legato alle varie raccolte e infine l'elenco degli ultimi prodotti acquistati e dei prodotti più acquistati:
- Vendite: da questa sezione verifico il totale in € speso dal cliente presso la mia attività questo mese, il mese scorso e quest'anno; trovo anche l'elenco dei documenti associati al cliente, che posso richiamare selezionando l'icona sulla destra:
-
Prepagate, dove trovo l'elenco delle tessere associate al cliente e i relativi movimenti, filtrabili per periodo:
-
Punti e Premi, da cui posso verificare le transazioni dei punti per ciascuna raccolta attiva, visualizzare lo storico dei premi evasi (con relativo stato: ordinato o consegnato) ed evaderne di nuovi fra quelli disponibili all'interno della raccolta:
Attenzione: l'evasione del premio comporta lo scarico in automatico dei punti!
- Raccolta punti: in questa sezione trovo l'elenco dettagliato delle raccolte punti attive e selezionabili per il cliente. Per selezionabili si intende che, a fronte della vendita, il cliente accumulerà i punti sulla raccolta scelta.
Attenzione: se le raccolte sono state definite come cumulabili in fase configurativa potrò selezionarle contemporaneamente e quindi i punti verranno accumulati su ciascuna raccolta, viceversa in caso di non cumulabilità sono obbligato a selezionarne una.
Ricarica
Per ricaricare la tessera, mi sposto sul bottone Fidelity presente nella prima riga delle categorie e seleziono uno dei tagli pre-configurati oppure, se abilitata sul circuito, posso effettuare una ricarica libera.
In questo caso, dovrò prima digitare l'importo da ricaricare sul tastierino virtuale e poi selezionare il pulsante Ricarica Libera; dopodiché associo la carta (scansionandone il codice oppure inserendolo manualmente), poi emetterò il documento.
Pagamento con carta prepagata (fidelity)
La carta prepagata fidelity è un vero e proprio metodo tra quelli presenti nell'interfaccia dedicata.
Una volta selezionato il metodo PREPAGATA, inserisco il codice della tessera oppure scansiono il barcode/QRcode:
Se ho già associato il cliente alla vendita dall'interfaccia principale, la tessera viene automaticamente associata alla selezione del pagamento prepagato.
Fidelity da Menù
Dal menù di sinistra posso accedere alla sezione Fidelity:
Questa sezione mi permette di visualizzare Promozioni relative alla Loyalty App e Carte:
Le carte possono essere:
- ricercate
- modificate
- eliminate
- visualizzate
La creazione di una nuova tessera impone come campi obbligatori il circuito su cui dovrà girare, il numero (codice) che eventualmente posso scansionare; posso poi scegliere se si tratta di una tessera Anonima, che appartiene a un cliente esistente nel mio database oppure a un nuovo cliente, che dovrò quindi censire al momento.
Attenzione: una volta che una tessera viene configurata come Anonima, non può essere associata in un secondo momento a un cliente esistente ma solo a uno nuovo.
Le tessere generate dal portale cloud non possono essere modificate o eliminate: per cui, se nell'elenco trovo tessere che non dispongono dei pulsanti significa che non sono state create dal punto cassa ma dal portale.