Come fare la prima importazione da Excel

In questo tutorial affronteremo come effettuare la nostra primissima importazione con il template Excel dedicato. Non ti preoccupare in quanto viene descritta passo-passo la procedura per poter iniziare ad usare gli import di Cassa in Cloud. 

Per poter effettuare il tuo import con foglio Excel in primo luogo dovrai accedere al tuo portale cloud e muoverti nel menu di navigazione fino a raggiungere Impostazioni Account - Import/Export:

Clicca su Importa tutto da .xlsx per far apparire il pop-up di caricamento del file.

Clicca sull'estensione per scaricare il tuo primo foglio di lavoro già in formato standard per Cassa in Cloud o alternativa clicca QUI.

Ogni scheda si presenta con una riga di intestazione fissa in cui le colonne hanno due colori, come si vede nel seguente esempio.

Le colonne arancioni sono obbligatorie, mentre quelle gialle sono opzionali. 

Comincia configurando le tue Aliquote IVA. Anche se non è obbligatorio ti consiglio di inserire un valore, numerico e progressivo, nel campo ID in quanto l'import tramite foglio excel lavora per referenze, cioè per identificare un riga di un foglio all'interno di un altro foglio viene utilizzato l'ID. Faremo un'esempio nella configurazione dei reparti.
Se hai configurato tutto correttamente avrai questo risultato:
Passiamo a configurare i Reparti spostandoci nel secondo foglio:

Come vedi nella colonna Aliquota IVA abbiamo riportato l'ID dell'ALIQUOTA 10 creata nello step precedente affinché il reparto riceva l'iva desiderata. 

Procedi ora a creare una categoria spostandoti nel terzo foglio:

Infine andiamo a popolare quello che sarà il nostro primo prodotto con Cassa in Cloud.

Ricordati di inserire il prezzo base nella colonna O del foglio prodotti. Il prezzo è già comprensivo di IVA e lo scorporo in fase di vendita verrà gestito automaticamente da Cassa in Cloud in base al reparto assegnato. Ripeti l'operazione per tutti gli elementi che andrai inserire in maniera tale da importare in un'unica volta tutto il listino comprensivo di aliquote, reparti, categorie e prodotti.

Ora che hai compilato il tuo primo file puoi procedere all'import quindi torna sul tuo portale in Impostazioni Account - Import/Export e clicca su Importa tutti da .xlsx come hai visto a inizio guida.
Trascina il file appena compilato o trovalo nei tuoi file tramite il tasto Sfoglia. Infine clicca su Importa.


Il risultato sarà questo quando andrai in Configurazione - Prodotti e Varianti - Prodotti:

Consiglio: Scrivi sempre in maiuscolo per avere la massima leggibilità dal portale cloud, dal punto cassa e nei documenti di vendita/acquisto.

Ti lascio anche la possibilità di scaricare il file usato in questo tutorial in maniera tale da avere un esempio già iniziato.