Fattura Elettronica con Cassa in Cloud – Cassa in Cloud

Creazione di una fattura dal portale

Puoi creare fatture anche dal portale my.cassanova.com.

⚙️ Come procedere

Vai in Documenti → Vendite → Fatture elettroniche → + Nuova fattura elettronica.

Nella pagina che si apre, inserisci i dati richiesti: i campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori.

Punto vendita e numerazione

Punto vendita → seleziona il punto vendita dal quale vuoi emettere la fattura.
Numero Fattura → al momento dell'attivazione, il sistema assegna automaticamente il numero 1 come valore iniziale. Se hai già emesso fatture tramite un'altra piattaforma o modalità, il numero 1 risulterà già utilizzato e la fattura verrebbe scartata dallo SDI. In questo caso, imposta manualmente il primo numero disponibile, verificabile nel tuo Cassetto Fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Una volta inserito il numero di partenza, il sistema genera automaticamente il numero sequenziale successivo per ogni fattura emessa.

ℹ️ La numerazione ripartirà automaticamente dal numero 1 ogni primo gennaio: non dovrai fare nulla.

Sezionale → sul campo accanto al numero di fattura puoi inserire un sezionale. Se non ne hai ancora creato uno, clicca su Nuova numerazione.

Nella finestra che si apre puoi scegliere se utilizzare un prefisso o un suffisso, il valore da utilizzare e il punto vendita per cui vuoi che il sezionale sia disponibile. Se scegli di utilizzare un sezionale, dalle fatture successive verrà impostato automaticamente.

Destinatario

Destinatario → sia per Azienda che per Cliente, scrivi le prime lettere della ragione sociale o del cognome: il sistema caricherà automaticamente le anagrafiche già presenti tra cui scegliere. Se l'azienda o il cliente non sono ancora censiti, clicca sull'icona del foglio con la penna ✏️ per creare la nuova anagrafica.

⚠️ Il sistema non permette duplicazioni per i valori Partita IVA e Codice Fiscale: se vedi l'errore "Errore sul server", significa che stai cercando di creare un'anagrafica con una Partita IVA o un Codice Fiscale già registrati.

Informazioni aggiuntive

Se ti viene richiesto di inserire voci aggiuntive come Tipo di fattura, Codice Commessa Convenzione, Codice CUP o Codice CIG, clicca su Informazioni Aggiuntive (cig, cup, …) e inserisci i valori richiesti.

Dettaglio fattura

Come per Azienda e Cliente, richiama il prodotto da inserire in fattura scrivendo le prime lettere della descrizione (o 3 caratteri consecutivi contenuti in essa). Se si tratta di un nuovo prodotto, clicca sull'icona del foglio con la penna ✏️ per crearlo.

⚠️ Anche per la creazione dei prodotti esistono valori che non possono essere duplicati, pena l'errore sul server: ID interno, ID esterno, Barcode di vendita, ID interno fornitore, Barcode di acquisto.

Pagamenti

Scegli la modalità di pagamento della fattura e indica, tramite l'apposito flag, se la fattura è già stata pagata oppure se è previsto lo split payment.

Note aggiuntive

Questo campo ti permette di inserire eventuali note che non compariranno sul XML della fattura elettronica, ma saranno visibili sul formato PDF della fattura.

Fattura verso clienti esteri

Riferimento rapido per compilare i campi Codice Destinatario, Codice Paese, CAP e Partita IVA nelle fatture elettroniche verso clienti esteri.

Cliente estero — regole comuni (UE ed extra-UE)

Codice Destinatario → XXXXXXX (7 X). Vale sia per clienti UE che extra-UE. Non confondere con 0000000 (7 zeri), usato per i clienti domestici privi di accreditamento SDI.
Sigla paese estero → 2 caratteri (es. DE, US, GB), obbligatoria per identificare la nazione del cliente.
CAP → 00000 (valore convenzionale per indirizzi esteri, indipendentemente dal formato postale reale del paese). Puoi inserire il CAP corretto nelle note a fondo pagina dell'anagrafica del cliente.

Partita IVA — differenziazione per area

Cliente UE (con P.IVA) → P.IVA comunitaria completa di prefisso nazione (es. DE123456789)
Cliente extra-UE (con P.IVA/tax ID) → OO99999999999 (2 lettere "OO" + 11 cifre "9")
Cliente estero privato (senza P.IVA) → 0000000 (7 zeri)

Eccezione — fatture verso San Marino

⚠️ San Marino segue un protocollo SDI dedicato: i campi seguenti non seguono le regole delle sezioni precedenti.

Codice Destinatario → auto-compilato dal sistema
Partita IVA → compilazione normale (nessuna codifica speciale)
CAP → compilazione normale (CAP reale)

Verifica lo stato di avanzamento dal portale

Nella sezione Documenti → Vendite → Fatture elettroniche trovi tutte le fatture generate e il loro stato di invio e registrazione.

Puoi visualizzare lo stato di avanzamento passando con il cursore sul quadratino nella colonna F.E. della fattura che vuoi esaminare:

Il colore rappresenta la tipologia di stato:

grigio → stato di operatività
verde → stato finale di successo
giallo → stato di errore risolvibile
rosso → stato di errore non risolvibile

Di seguito trovi gli stati possibili, a seconda che tu abbia l'integrazione con TS Digital attiva (invio automatico allo SDI) o non attiva (invio manuale tramite download del file XML).

Integrazione TS Digital attiva

In elaborazione → Appena il documento F.E. viene creato, entra in questo stato e ci rimane finché un processo in background eseguito a inizio di ogni minuto ne elabora il file XML.

In attesa di invio allo SDI → La fattura è stata elaborata correttamente ed è stato programmato l'invio ritardato in base alla configurazione dell'integrazione con TS Digital.

Invio allo SDI in corso → La data di programmazione dell'invio è passata e l'invio allo SDI è in corso.

In attesa di risposta dallo SDI → La fattura è stata inviata allo SDI, ma non è ancora arrivata la risposta di esito.

Errore durante l'elaborazione → È stato individuato un errore risolvibile durante l'elaborazione del file XML. Dettagli nel tooltip.

Non Inviata → Errore risolvibile individuato da AGYO durante l'invio allo SDI. Dettagli nel tooltip.

Scartata dallo SDI → Errore non risolvibile individuato dallo SDI. Dettagli nel tooltip. Il documento non è cancellabile: i suoi effetti vengono rimossi da magazzino e report; è necessario creare un nuovo documento duplicando la fattura per un nuovo invio.

Esito non pervenuto entro i limiti temporali → Se lo SDI non risponde entro 15 giorni dall'invio, il documento è considerato scartato, con lo stesso comportamento del caso precedente (rimozione da magazzino/report, necessario un nuovo documento).

Trasmissione avvenuta con successo → La trasmissione allo SDI è avvenuta con successo e il documento è stato recapitato al destinatario; se il destinatario è una pubblica amministrazione, questo stato indica anche che il documento è stato accettato.

Trasmissione avvenuta con successo → la trasmissione è avvenuta con successo, ma in base al tipo di destinatario possono distinguersi:

privato:
- non recapitata → la fattura non è stata recapitata al destinatario
pubblica amministrazione:
- non recapitata → la fattura non è stata recapitata al destinatario
- rifiutata → la fattura è stata recapitata al destinatario, ma non accettata
- nessuna risposta → la fattura è stata recapitata al destinatario, ma non è arrivata nessuna risposta entro la decorrenza dei termini

Integrazione TS Digital non attiva

In elaborazione → Appena il documento F.E. viene creato, entra in questo stato e in pochi minuti sarà generato il file XML scaricabile.