Attraverso la versione web di Cassa in Cloud, come utente amministratore puoi invitare utenti a collaborare sulla tua azienda con l'attribuzione di permessi specifici.
Per la gestione degli utenti vai alla sezione Utenti del menu laterale.
Invita un utente e determina il ruolo
Per invitare un nuovo utente, all'interno della sezione Utenti, clicca + Nuovo Utente.
Nella finestra che si apre compila i campi richiesti:
TeamSystem ID: inserisci la email dell'utente invitato, se ha già un TeamSystem ID dovrà accedere con quello, se non ne possiede uno dovrà crearlo in fase di accesso.
Il TeamSystem ID (TS ID) è la chiave digitale unica e personale per accedere a tutti i servizi del mondo TeamSystem, incluso Cassa in Cloud. È un identificativo personale e unico basato sulla tua email e una password dedicata.
Nome e Cognome: inserisci i dati dell'utente.
Ruolo: scegli il ruolo dell'utente a seconda dei permessi che vuoi che abbia:
➡️ Amministratore → Possiede tutti i permessi e di conseguenza sono a sua disposizione tutte le funzionalità del sistema.
➡️ Analista → possiede i permessi per visualizzare la sezione Report, le funzionalità disponibili per questo ruolo sono la visualizzazione e l’export.
➡️ Manager Magazzino → possiede i permessi per gestire totalmente il magazzino (giacenza, movimenti, creazione ordini d’acquisto, anagrafica fornitori, …).
Le sezioni accessibili per questo ruolo sono: Magazzino, Documenti di Acquisto (Ordini, DDT, Fatture – no fatture elettroniche), Fornitori. Creazione documenti: è possibile inserire prodotti durante la creazione di un documento. Non sono però consultabili tramite la sezione di configurazione non essendo visibile a questo ruolo.
➡️ Manager Documenti → possiede i permessi per gestire la parte documentale (visualizzazione / creazione / cancellazione documenti, anagrafica clienti, anagrafica fornitori, ecc…).
Le sezioni accessibili per questo ruolo sono: Documenti (vendita, acquisto, chiusure di cassa), Fornitori, Aziende, Clienti. Creazione documenti: è possibile inserire prodotti durante la creazione di un documento. Non sono però consultabili tramite la sezione di configurazione non essendo visibile a questo ruolo.
➡️ Configuratore → possiede i permessi per gestire la parte di configurazione account (aliquote, reparti, categorie, prodotti, varianti, listini, fidelity – senza gestione saldi/punti, clienti, aziende, fornitori, impostazioni, …).
Le sezioni accessibili per questo ruolo sono: Impostazioni, Magazzino, Configurazioni, Fornitori, Aziende, Clienti, Fidelity, Monitoring.
➡️ Commercialista → possiede i permessi per gestire la configurazione dell’integrazione con TS GeCom MULTI
La sezione accessibile per questo ruolo è: Impostazioni Account → TS GeCom MULTI.
Visibilità Punti Vendita: apponi la spunta a seconda che l'utente possa avere i ruoli su:
✅ Tutti
✅ Specifici Punti Vendita
La configurazione determina sia la visibilità sia i permessi di modifica.
Se è impostato su Tutti i Punti Vendita, l’utente:
vede e può modificare tutti i Punti Vendita;
visualizza automaticamente anche quelli creati in futuro.
Se è impostato su un sottoinsieme, l’utente:
vede e può modificare solo i Punti Vendita selezionati;
non vede automaticamente eventuali nuovi Punti Vendita, che devono essere associati manualmente.
Selezionare manualmente tutti i Punti Vendita esistenti non equivale a impostare Tutti i Punti Vendita. Nel primo caso, i nuovi Punti Vendita non vengono inclusi automaticamente.
All'interno della sezione Contatti, indica le informazioni dell'utente (facoltativi) quali:
Indirizzo, Città, CAP, Paese, Telefono, Cellulare.
Terminato l'inserimento clicca il pulsante Crea per invitare l'utente.
L'utente riceverà un messaggio mail con l'invio ad accedere a Cassa in Cloud. Se ha già un TeamSystem ID dovrà accedere con quello, se non ne possiede uno dovrà crearlo in fase di accesso.
Gestione inviti
All'interno della sezione Utenti, puoi verificare lo stato degli utenti, i relativi ruoli, i Punti Vendita assegnati.
Nella colonna relativa allo Stato TS ID visualizzi lo stato del collegamento dell'utente con il suo TeamSystem ID.
Non collegato: l’utente non ha ancora TeamSystem ID associato. L’accesso sarà possibile dopo la creazione del TeamSystem ID.
In attesa: l'utente è stato invitato ma non ha ancora effettuato l'accesso con il TeamSystem ID.
Collegato: l'utente ha già effettuato l'accesso con il TeamSystem ID.
Nella colonna Azioni puoi effettuare una serie di operazioni sull'utente:
icona della matita 📝: modifica anagrafica utente
icona della bustina ✉️: effettua nuovamente l'invito
icona del cestino 🗑️: elimina l'utente